水星家纺终止发行不超1015亿元可转债
时间:2024-12-08

  中国经济网北京10月16日讯 水星家纺(603365.SH)昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告。水星家纺于2024年10月15日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券。

  水星家纺表示,自本次可转换公司债券发行方案披露以来,公司与相关中介机构积极推进工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后,经公司综合评估并与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。

  水星家纺《向不特定对象发行可转换公司债券预案》显示,本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行,可转债期限为发行之日起6年。

  公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过101,500.00万元(含101,500.00万元),扣除发行费用后将用于以下项目:水星家纺(南通)产业基地、水星电子商务园区(智能仓储基地)项目、补充流动资金。

  本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。

  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  本次发行的可转债给予原股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。

  天眼查APP显示,上海水星家用纺织品股份有限公司,成立于2000年,位于上海市,是一家以从事纺织业为主的企业。企业注册资本26273.35万人民币,实缴资本26273.35万人民币。