玉马遮阳300993）12月2日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年12月1日接受37家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

　　答：因12月份国外圣诞节假期，会导致公司的出货时间有所调整，外销市场在圣诞节后一周内暂不安排发货，根据目前的在手订单来看，四季度发货与三季度相比无明显变化。

　　答：公司目前遮光面料在手订单维持在2-3个月左右；可调光面料在手订单维持在4个月左右；阳光面料在手订单维持在4-5个月左右。

　　答：为满足广大消费者的定制需求，进一步拓展营销渠道，加大品牌宣传及产品推广，公司设立了线上斑马先生新营销平台。斑马先生是公司旗下品牌，斑马先生品牌主要聚焦于户外防风卷帘、户外海天蓬、户外遮阳伞以及室内调光窗帘等遮阳用品与户外空间的研发、生产与销售。斑马先生产品专注于遮阳、调光和智能三大属性并且在产品的设计、品质、功能、性价比、购买渠道及方式等方面体现与众不同的特性。

　　答：布艺面料仅有遮光功能，难清洗，占用空间大，装配困难，成本高，性价比较低；功能性遮阳面料功能齐全，使用范围广，可满足不同的消费需求，可调节光线强度，装配简单，综合成本较低。

　　问：境外可调光遮阳面料的提供商主要是国内企业还是海外企业？公司在海外市场占比情况？

　　答：可调光面料起源于韩国，发展于中国。但韩国企业的规模及体量较小，公司创新性的开发了可调光面料，并实现了规模化生产，成为目前规模最大的可调光面料供应商。公司的可调光面料因其在遮光、调光、功能等方面的优势，在海外市场一直引领着遮阳面料的市场潮流。

　　答：因公司产品具有多品种的定制属性，种类较多，为满足不同消费需求，而且每个品种都均有中低高档次之分，因公司产品结构和使用场景不同，导致公司各产品之间价差较大。

　　答：功能性遮阳产品在欧美等经济发达国家是建筑遮阳的主流，市场较为成熟，普及率和更换率很高，市场渗透率高达70%。

　　在国内市场目前对功能性遮阳产品处于认识的初级阶段，处于导入期，目前仅在大型公共建筑，如：办公大楼、高档酒店、商场超市等公用场所有部分应用；民用市场方面，如：家居场所才刚刚有应用，市场渗透率很低。当前，我国的功能性遮阳产品还处于导入期，企业的生产规模还相对较小，集中度很低。公司将通过持续的品牌推广宣传，拓展渠道销售，随着市场对功能性遮阳产品的认可，公司规模的不断扩张，产品的市场占有率将不断提升，公司的龙头企业地位将更加稳固。

　　答：目前公司的产品销售虽然已经有70多个国家和地区，但许多国家仍属空白。因此，国外市场的销售规划主要表现为以下四个方面：①巩固提升公司原有海外客户资源，进一步提升其销量并大力拓展空白国家市场的销售；②针对海外不同市场，研发创新不同品类新品，填补市场空白；③加大现有产品渗透率，提高市场覆盖率和占有率；④大力拓展海外交通遮阳领域（比如房车）市场的销售工作。⑤通过在海外开设子公司的形式，拓展及延伸销售渠道。

　　答：公司募投项目包括高分子复合遮阳材料扩产项目和遮阳用布生产线技术升级改造项目，募投项目产能2021年预计释放20%-30%；2022年预计释放30%-40%；2023年预计释放40%-50%。

　　答：国外竞争对手代表性的公司有Hunter Douglas Group、Serge Ferrari等。公司的竞争优势主要体现在：①技术领先优势，引领市场潮流；②产品优势，产品品类丰富，可以满足客户个性化的需求和一站式采购；③品牌优势，产品质量良好，公司是中国建筑遮阳行业的龙头企业，是中国驰名商标、中国遮阳新材料创新示范基地唯一获得者；④客户资源优势，客户规模大，合作粘性强；⑤性价比较高，响应速度快；⑥各项财务指标良好，具有较强的盈利能力。

　　答：目前公司销售团队成员约70人左右；公司销售订单获取方式主要以各种展会、客户之间转介绍、实地开发和拜访等方式为主；公司根据客户要求可以进行定制化产品，以满足客户需求为导向，定制业务一致获得客户好评，其中有不少客户慕名而来；公司的产品销售采用直销模式，主要面向成品加工商。公司接收客户下达的订单后，分析客户需求，与客户沟通确认价格、交期后，签订销售合同，并按合同约定的方式完成交货。

　　答：2020年主要受疫情影响，上半年基本处于半停摆状态；自三季度开始，因疫情的影响已基本消除，加之公司订单充足，加大了提产增效措施，产量明显增加，出货较多。

　　答：公司创始人为孙承志先生，现担任公司董事长兼总经理职务，孙总自1991年开始涉足遮阳领域，他更是三十年如一日，专心专注遮阳新材料的开发研究，亲自带领研发团队多措并举突破国外技术封锁，研发了多项实用技术和工艺设备，多项研发成果处于同行业先进地位。获得了授权发明、实用新型、外观专利共计80余项并参与了多项国家标准的起草工作。

　　孙总先后荣获潍坊市“十大杰出青年企业家”、“富民兴寿”劳动奖章、“潍坊市优秀民营企业家”等荣誉称号，并连续当选为潍坊市十四届、十五届、十六届、十七届人大代表，荣获中国科技市场金桥奖，山东省技术创新一等奖一项，二等奖两项。2019年，孙总获得“中国建筑遮阳事业终身成就奖”，该奖项设立于2013年，设立以来仅有三人获得该荣誉，这也是对孙总在遮阳领域所作贡献的充分认可。

　　答：公司的未来发展战略是：不断致力于功能性遮阳面料的研发创新，稳妥推进企业规模的持续扩张，打造具有国际竞争力的功能性遮阳面料供应商。企业愿景是：确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业;

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司的主营业务是功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司的主要产品包括半遮光面料、全遮光面料、柔纱双层调光基础款、柔纱双层调光精细款、柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列、阳光面料基础款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。截至本招股说明书签署日，公司已获授权专利50余项，形成了较为优厚的技术优势。公司凭借长期的技术研发和强大的技术创新能力，取得了丰富的研究成果并获得认可。2018年，公司“高分子节能遮阳新材料示范项目”荣获“中国技术市场金桥奖”，“遮阳面料染整环保创新项目”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2019年，公司“新型高分子遮阳材料包覆技术的研发与应用”荣获“山东省企业技术创新奖”一奖，“多功能阳光面料斑马帘系列”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2020年，公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖。

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